Amidahara es una ciudad retorcida, inalcanzable. Aquí, humanos, demonios y criminales deambulan por las calles, siendo la poderosa bruja Annerose una de las habitantes más temidas y respetadas de la ciudad. Gracias a sus habilidades, pudo crear un hechizo vinculante con un humano, manteniéndolo como su sirviente no-muerto. Este hombre, Rikurou Tachibana, estuvo a punto de ser vendido a esclavistas, pero en cambio, terminó al servicio eterno de Annerose, algo que a su otro sirviente, Mitico, no le hizo mucha gracia. Rikurou no sabe qué es peor, si que Mitico lo descuartice para luego resucitar, o tener que lidiar con la intensa frustración sexual de vivir con Annerose.

Sin embargo, ambos problemas quedan a un lado cuando Annerose y sus sirvientes se encargan del caso de una niña llamada Miki y su hermano desaparecido. Los acontecimientos de Koutetsu no Majo Annerose conducirán a la improbable heroína a las intrigas del Grupo Kuurou y a su líder, Lee Mayfeng, un enemigo acérrimo del pasado de Annerose. El desprecio de Mayfeng por Annerose es tan profundo que la lleva a la depravación sexual, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para humillarla y arruinarla. El peligro no hace más que crecer a partir de ahí, ya que otra fuerza maligna está en acción, una que va mucho más allá de amenazar a Amidahara y que aspira a sembrar la ruina en el mundo entero.