Alemania nazi, 1944: Mientras los bombarderos estadounidenses se elevan hacia Berlín, un repugnante rito satánico tiene lugar abajo: Hitler y sus secuaces están usando la monstruosa Máquina de Violación de la Muerte nazi para derribar los límites dimensionales que separan el Mundo Humano del Mundo de los Hombres-Bestia y el Mundo de los Monstruos Demonios. El trabajo de toda la vida del Dr. Munhihausen Sr. está a punto de dar sus frutos: ¡conjurar al Overfiend!

Corte al Tokio actual: Munhihausen Jr. busca un monstruo con la fuerza suficiente para conquistar al omnipotente Overfiend. Dado que la leyenda dice que quien mate al Overfiend gobernará los tres mundos para siempre; Munhihausen está decidido a matar al Overfiend y asumir el control completo sobre las tres dimensiones. Sus esfuerzos parecen infructuosos, hasta que el primo de Nagumo, Takeaki, infundido con la sangre de Nagumo después de un accidente, comienza a desarrollar poderes monstruosos.

Mientras el hombre-bestia Amano Jyaku y su hermana Megumi, junto con su fiel cómplice Kuroko intentan frustrar el malvado plan de Munhihausen, ¡nada parece probable que impida que Munhihausen, descendiente de una raza de tiranos brutales, esclavice al mundo bajo su despreciable gobierno!