La princesa caballero Lilia Evelvine está lista para suceder a su padre como gobernante del reino de Lovaina, pero su celoso hermano, Dirk, hará todo lo posible para impedir su ascenso al trono. Con la ayuda de Kiriko, su hechicera de la corte, y Sand, el sirviente del Rey de los Demonios, el vil príncipe da un golpe de estado para tomar el control del castillo y convertirse en el próximo rey. Lo logra, pero no sin antes recordar su acuerdo con Sand: extraer la energía sagrada de Lilia como tributo al Rey de los Demonios. Dirk procede entonces a corromper a su madre y a Lilia con todo tipo de perversiones, con la esperanza de cumplir su tarea a tiempo y convertirlas en sus leales esclavas.