Enfrentándose al ejército demoníaco que invadió repentinamente el pacífico mundo humano, el Caballero Luvilia se enfrenta al Rey Demonio, Vois. Con la ayuda de la Diosa Demonio, Tia, Vois derrota a Luvilia y la convierte en su propiedad. Luvilia grita y llora pidiéndole que pare, pero no puede dejar de gemir por la intensa estimulación. Vois disfruta de su victoria consintiendo a la más bella de las mujeres. Sin embargo, al terminar, ella se teletransporta. Para prepararse para su próxima batalla, Vois incorpora a su equipo a su pequeña súcubo, Ilis, su hermana menor, y a la joven bruja adolescente de grandes pechos, Lufilia.