Tras mudarse recientemente con su familia, Nanashi intenta adaptarse a su nuevo entorno. Sin embargo, este cambio tiene un lado positivo: su vecina es una encantadora ama de casa llamada Hitomi Rinmuro, quien le alegra el día cada mañana. Cualquier interacción con ella solo despierta las fantasías sexuales de Nanashi, quien desarrolla un fetiche por las mujeres casadas.

Por casualidad, Nanashi espía a escondidas a su vecina desde el balcón mientras se desnuda. Al día siguiente, Rinmuro confronta a Nanashi por el incidente, pero esto solo los lleva a formar una indecente relación de amistad sexual.