En un mundo donde humanos y semihumanos coexisten, Taichi Amano bebió accidentalmente la sangre de Kuon Aoe, la chica más popular de la escuela. Beber su sangre le otorgó una constitución especial que despierta a los semihumanos.
A cambio de proteger a Taichi de quien lo atacara, la casa Aoe lo obligó a cooperar con el despertar de Kuon...