Shizuka Kominami es una tímida estudiante universitaria que, a pesar de su timidez, asiste a una fiesta universitaria. Allí conoce a Ryou Kirishima, una mujer hermosa y segura de sí misma, de quien entabla amistad rápidamente. Tras salir juntas de la fiesta, pasan la noche charlando y bebiendo. Pero cuando Shizuka, ebria, acaba en el apartamento de Ryou, una cosa lleva a la otra, y se ve seducida por su nuevo amigo. ¡Y lo que es más, Ryou es en realidad un travesti!

Tras una noche apasionada, Shizuka despierta con una nota de Ryou, prometiéndoles más momentos eróticos más adelante. ¿Cómo se desarrollará la nueva relación de Shizuka con Ryou?