Mikio regresa a su ciudad natal después de seis meses. Lo primero que ve es la tradicional posada japonesa de aguas termales regentada por Yukino Chitose, amiga de la infancia y antigua amante.

A pesar del paso del tiempo, Chitose aún conserva un aspecto juvenil. Sin embargo, la ropa tradicional que viste resalta su madurez y belleza.

Esa noche, al terminar sus asuntos, Mikio sale en busca de Chitose. Al oír su voz, la sigue y llega a un baño al aire libre. Al asomarse por una abertura en la cerca de bambú, se queda atónito al verla con otro hombre...